Puntos

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Menú lateral → "Puntos" → Administra balances de puntos

Vista Principal

Resumen de Puntos

La página principal muestra estadísticas importantes:

• Adquiridos: Total de puntos otorgados por el sistema
• Gastados: Total de puntos utilizados en canjes de premios
• Transacciones: Número total de transacciones realizadas

Lista de Transacciones

La tabla muestra todas las transacciones con las siguientes columnas:

• Identificador: Código único de la transacción
• Monto: Cantidad de puntos (+/-)
• Cliente: Email del cliente afectado
• Sucursal: Ubicación donde se realizó (si aplica)
• Comentario: Descripción del motivo de la transacción
• Fecha: Fecha y hora de la operación

Operación de Balance

Crear Nueva Operación

1. Haz clic en "Operar balance"
2. Se abre el modal con los siguientes campos:

Campos del Formulario

• Cliente: Seleccionar cliente específico
• Tipo de operación:
  • ➕ Agregar puntos
  • ➖ Descontar puntos
  • ⚖️ Establecer balance
• Monto: Cantidad de puntos
• Motivo: Seleccionar de lista predefinida
• Sucursal: Opcional, seleccionar sucursal
• Comentario: Descripción opcional de la operación

Proceso

1. Completa todos los campos requeridos
2. Haz clic en "Ejecutar operación"
3. La transacción aparece inmediatamente en la lista

Tipos de Transacciones

Transacciones Automáticas

• Puntos por compra: Generados por ventas
• Puntos de bienvenida: Al registrar nuevo cliente
• Puntos por canje: Cuando se usan premios
• Puntos por reglas: Cumpleaños, promociones, etc.

Transacciones Manuales

• Operaciones de balance: Ajustes administrativos
• Correcciones: Por errores del sistema
• Compensaciones: Por inconvenientes al cliente
• Promociones especiales: Bonificaciones manuales

Historial y Seguimiento

Información de cada Transacción

Cada transacción en la lista muestra:

• Identificador: Código único de la operación
• Monto: Cantidad de puntos (+/-)
• Cliente: Email del cliente
• Sucursal: Ubicación (si aplica)
• Comentario: Motivo de la operación
• Fecha: Cuándo se realizó

Casos de Uso Comunes

Compensación por Error

1. Seleccionar cliente afectado
2. Tipo: Agregar puntos
3. Motivo: Seleccionar "Servicio al cliente"
4. Comentario: Detallar el error ocurrido

Corrección de Balance

1. Verificar balance actual del cliente
2. Calcular diferencia necesaria
3. Usar Establecer balance para corregir
4. Documentar motivo en comentario

Ajuste por Devolución

1. Localizar transacción original
2. Tipo: Descontar puntos
3. Monto: Puntos a quitar por la devolución
4. Comentario: Incluir número de ticket o referencia

Control y Auditoría

Trazabilidad Completa

• Registro detallado: Cada operación queda registrada
• Usuario responsable: Quién realizó cada acción
• Fecha y hora exacta: Timestamp de cada movimiento
• Descripción obligatoria: Motivo de cada operación manual

Filtros y Búsqueda

• Por fecha: Filtrar transacciones por período
• Por cliente: Buscar operaciones de un cliente específico
• Por tipo: Filtrar por tipo de operación realizada

Mejores Prácticas

Documentación Adecuada

• Descripciones claras: Explica siempre el motivo
• Referencias específicas: Incluye números de ticket, fechas
• Información suficiente: Para futuras consultas o auditorías

Verificación Previa

• Confirmar cliente: Asegurar que es el cliente correcto
• Revisar balance: Verificar situación actual antes de operar
• Calcular correctamente: Verificar cantidad a ajustar

Consejos Importantes